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Dans les profondeurs des océans, au large de l’Écosse, vivent des selkies, des créatures mi-phoques, mi-humaines. Keitha Craig, l’une d’elles, mène une vie calme et heureuse, jusqu’au jour où elle va participer pour la première fois de sa vie à la Saint-Jean, leur nouvel an, pendant lequel les selkies de plus de 16 ans dansent autour d’un feu dans une petite crique. Keitha appréhende beaucoup de se rendre chez les humains, d’autant que Lorna, la cheffe de son groupe de selkies, lui a raconté une légende à la fin tragique… Mais la jeune selkie ne se doute pas que cette Saint-Jean va changer à jamais son existence…